能源城市甲醇燃料的市场竞争力分析

 李静

（榆林学院，陕西榆林719000）

 摘要：以陕西省榆林市为实例，对能源城市甲醇燃料的竞争结构进行了研究。在明确主要竞争对手的基础上，采用AHP模型确定了影响甲醇燃料市场的三级要素体系，建立判断矩阵计算出行业吸引力和市场竞争力各项指标权重，采用GE矩阵模型对甲醇燃料及其主要竞争品评价结果进行比较，确定了甲醇燃料的市场竞争力和竞争战略。

 关键词：能源城市；甲醇燃料；竞争；AHP模型；GE矩阵

 国务院《关于印发节能减排“十二五”规划的通知》【国发[2012] 40号】文件中，在第四项“节能减排重点工程”中明确指出：“资源供应可靠的地区适度发展天然气化工和煤化工，替代石油化工”，同时要求“推广大比例甲醇催化燃烧技术和醇醚燃料尾气净化技术”。甲醇燃料是通过对煤制或天然气制燃料甲醇添加变性醇添加剂，经严格科学工艺调配制成的一种新型清洁燃料，目前主要应用于车用替代燃料、民用替代燃料以及化工生产原料3个领域。甲醇燃料燃烧彻底，挥发性低，所排放的碳氢化合物、氧化氮和一氧化碳等有害气体较少，是调整传统能源结构、促进节能环保的新型替代能源。

 对于东部及沿海等资源匮乏地区，甲醇燃料的应用有助于缓解当地能源危机，具有较强的实用性，然而受到运输瓶颈等因素影响，尚未开展大规模推广活动。对于西北、华北一些产煤及煤基甲醇大省，甲醇燃料的应用有助于促进煤炭企业转型，且价格较同类资源偏低，具有较强的经济性，但是受到市场认可、替代品竞争等因素影响，普遍出现“有量无市”、“产能过剩”现象。鉴于此，细致分析甲醇燃料在能源富集地区的市场竞争环境和竞争力就成为推动其加快融人和扩大市场的关键。

 陕西省榆林市是我国能源城市的典型代表，被誉为“中国科威特”。当地煤炭、天然气、原油资源富集，组合结构较好。与此同时，榆林市还是陕西省甲醇燃料和甲醇汽车推广试点城市之一，开发利用甲醇燃料已成为当地政府专项资助重点。现有以神华、榆天化、榆林矿业等为代表的甲醇燃料生产销售企业8家，多为传统能源企业下设的新能源部门或子公司。因此，以榆林市为对象分析甲醇燃料竞争结构较符合能源城市燃料竞争现状。

1  甲醇燃料竞争对象

 近几年，随着甲醇下游产品需求的增加，甲醇产业投资规模进一步扩大，甲醇产量逐步提升。据国家统计局数据显示，2014年1-12月份我国精醇产量在3741万t。若以每月产量累加计算．2014年我国甲醇产量约3 676万t，同比2013年增长28. 44%；表观消费量约3 471万t，同比增长28. 440/0；仅2015年1-6月精甲醇产量就达1  923. 66万t，同比增长9.38%。甲醇市场扩大的同时，竞争能源份额也在不断调整。

1.1  主要竞争对手

1.1.1煤炭

 煤炭与甲醇燃料相生相克，既是主要生产原料，又是工业领域的主要竞争者。在我国的能源消费结构中，煤炭比例较高，而且在较长时期内以煤为主的能源结构和化工原料结构很难改变。由于煤的高碳性和目前利用技术的落后，在作为主要能源和化工原料的同时，也是环境的主要污染源。2014年，我国煤炭产量38.7亿t，同比下降2.5%；表观消费量高达35.1亿t，较2013年下降了2.5%。榆林市煤炭资源富集，是我国规划的13个大型煤炭建设基地之一，全市总土地面积的54%含煤，预测储量2 714亿t，占全国的1/5；探明储量为1 460亿t，占全国已探明储量的12%，为世界七大煤田之一。

1.1.2  天然气

 天然气亦是清洁能源，其二氧化碳和氮氧化物的排放仅为煤炭的1/2和1/5左右，二氧化硫的排放几乎为零。天然气经济实惠，清洁干净，供应稳定，是甲醇燃料最大的竞争者。但是天然气的输送需要依靠管道，分布有很强的地域性。2014年，我国天然气产量1 329亿m3，同比增长10. 7%；表观消费量高达1930亿m3，同比增长14. 5%。榆林市是陕甘宁天然气的主储集区，天然气田有4个，分别是榆林气田、大牛气田、米脂气田、长庆气田，预测资源量为(6—8)×l0'2亿m3，现探明储量6 933多亿m3．其中长庆气田的可采储量最大，为1 748. 61亿m3。

1.1.3  石油

 石油可分馏出汽油、柴油等多种产品，属于不可再生资源。现下90 %左右的运输能量都是依靠石油获得的，其运输方便、能量密度高，是最重要的运输驱动能源。此外它还是许多工业化学产品的原料。可以说石油是世界上最重要的商品之一，其价格走势直接反映了世界经济波动。2014年，我国石油产量2.1亿t，同比增长0. 7%；表观消费量高达5. 08亿t，较2013年上涨了4.1%。榆林的石油储量也较为丰富，预测储量6亿t，探明储量1.9亿t，可采储量5 877.5万t，含油面积2 300 km2，是陕甘宁油气田的核心组成部分。

1.2燃料市场相对份额

 依据2014年主要能源产量及表观消费量，能够大致测算出煤炭、天然气、石油和甲醇4种燃料的市场相对份额，在一定程度上能够反映出甲醇燃料的市场地位。由于天然气采用体积单位，为保证度量一致性，特转换成重量单位，即天然气密度一般为0.7~0.9 kg/m3，取中间值0.8 kg/ m3，则1 m3天然气重量为0.8 kg。

 推算结果显示，尽管煤炭产业一度萧条，但依然是我国主要燃料产品。就目前燃料市场的份额比例来看，煤炭的相对市场份额最高，超过总比例的90%，这与我国煤炭资源丰富、下游产品众多紧密相关；石油的相对份额次之，为5. 08%；而天然气是4种能源燃料中相对市场份额最少的，仅占0.4 %，但随着西气东输工程的开展和天然气相关终端设备的推广应用，其市场份额将逐步发生变化；甲醇相对市场份额略高于天然气，明显低于煤炭和石油，仅为0.  89%，属于新兴清洁能源产业，尚未形成规模化。

2  甲醇燃料竞争力

 AHP模型又称层次分析法，目的在于把复杂问题中的各种因素通过划分为相互联系的有序层次，并根据对一定客观现实的主观判断结构（判断矩阵）把专家意见有效地结合起来，从而对各要素进行定量描述。

 采用AHP模型定义甲醇燃料竞争影响指标，并利用判断矩阵和EXCEL工具确定各指标权重。采用GE矩阵评价甲醇燃料与煤炭、天然气、石油在市场竞争力和行业吸引力方面的竞争水平。

2.1 AHP模型下的影响指标选择

经与榆林神华能源有限责任公司、陕北矿业有限责任公司、榆林天然气化工有限公司各3位生产销售专家座谈，结合当地燃料生产与消费现状，列出能源燃料竞争力影响指标AHP层次，如表1所示。

该模型包含了行业吸引力和市场竞争力两项一级指标，并在各一级指标下设3项二级指标和12项三级指标，即共设置了24项AHP模型指标，具体指标含义详见表2。

2.2 AHP模型下的指标权重确定

斯滕博格经典实验显示，人类对信息记忆和处理的容量为7 +2个组块，故在用判断矩阵对指标相对重要性进行评判时引入了九阶比例标度（参见表3），并引入两两判断矩阵，利用EXCEL工具，计算得出AHP各指标权重，详见表4。

鉴于判断矩阵是主观经验的推断结果，为了确保各项指标的重要度之间充分满足协调性（即避免出现A．比A2重要，A2比A3重要，而A3又比A．重要这样的矛盾），特对表4的权重数值进行了一致性检验，具体检验结果如表5所示。

 一致性检验结果显示，市场竞争力判断矩阵和行业吸引力判断矩阵的一致性比率均小于0. 10，表明这两个判断矩阵均具有令人满意的一致性，各指标权重相对客观。

2.3 GE矩阵下产品的竞争结构

GE矩阵主要应用于企业战略规划，可以根据市场实力和所在市场的吸引力对行业进行评估，用以判断竞争强项和弱点。为了进一步判断甲醇燃料在多种能源环绕下的市场竞争水平，特向榆林神华、陕北矿业、榆天化3家公司的9位专家发放了煤炭、石油、天然气、甲醇燃料市场专家意见表，具体评分标准见表6，要求对AHP模型的共24项三级指标分别打分。

经对9位专家打分情况进行数学统计，初步得到4种能源燃料的各指标平均值，再结合AHP指标权重，分别计算得出各能源燃料在市场竞争力和行业吸引力方面的加权平均，详见表7。

  4种能源燃料各项指标加权结果显示，无论是行业吸引力还是市场竞争力，甲醇燃料市场都表现得相对落后。就行业吸引力来看，4种燃料得分相差无几。天然气得分最高，说明清洁能源市场已然成为新的行业投资热点，传统能源结构有待转型升级；甲醇燃料得分最低，经数据挖掘发现，一是体现竞争水平的A8、A10、A11和A12这4项指标得分较高，说明竞争对手较为强劲；二是体现政策扶持的A2和体现盈利能力的A3、A4、A6这4项指标得分较低，即甲醇燃料行业自身存在政策不明朗、产能衰退、成本／收益比下降等问题。两相结合，最终导致其行业吸引力较差。就市场竞争力来看，甲醇燃料明显低于其他能源产品，除了C11外，其他11项指标几乎全部处于最低位，换言之，在多种燃料产品环绕的能源城市，传统能源及较早进入市场的清洁能源比较受市场认可，竞争力水平较高；而新兴甲醇燃料，受生产技术、推广范围等因素影响，无论是市场地位还是销售情况都亟待改善。

为了更加直观地凸显甲醇燃料与其竞争对手在行业吸引力和市场竞争力方面的区别，特根据前期计算结果绘制GE矩阵分布图（详见图1），即将各能源燃料的加权平均分用圆圈标注在GE矩阵中，其中，圆圈的大小代表该燃料的市场总量规模。GE矩阵分布结果显示，甲醇燃料中心位于第V象限，相较于其替代产品，竞争能力较弱，因此在竞争战略上应当在维持现有规模和发展方向的同时，加强资源配备，明确细分市场以期突破附属地位；天然气和石油的竞争能力相对较强，其中又以天然气为最，三者中心皆位于第Ⅲ象限，竞争上应当在维持现有发展战略的同时采取专业化的市场策略以求市场份额的进一步扩大；煤炭的市场规模较大，但是目前的市场竞争力一般，且横跨第Ⅳ象限，竞争战略上应当在维持的同时采取转移，即拓展产品深加工、加快产业升级。

3结论

 用甲醇燃料替代传统能源，尤其是替代资源紧缺的石油，既可解决我国日益紧张的能源短缺问题，又能通过生产煤制甲醇推动煤炭企业转型升级，使产煤大省的经济格局更趋合理。受推广范围、配套产品应用等条件限制，当下我国甲醇燃料市场份额相对较小，市场认可度和选择偏好不及替代产品，尤其是在众多资源环绕的能源城市，甲醇燃料的市场竞争水平不及传统燃料和人市较早的清洁能源，相关政策、标准亟需完善，配套设施尚不健全，市场接受度也偏低，无论是行业吸引力还是市场竞争力都有待进一步提高。因此，必须在维持现有规模和发展方向的同时，加强资源配备，明确细分市场以期突破附属地位。