全球镍资源供需格局浅析

 燕凌羽1，王安建2

（1．中国地质大学（北京），北京100083；2．中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心，北京100037）

摘要：本文首先分析了全球镍资源产量的变化情况，对世界主要的镍产区进行了总结；其次介绍了全球镍资源的消费历史并对当前全球镍资源消费现状进行了全面的分析。分析表明，目前全球镍资源供需格局呈现一大消费中心、两大供应地区、三大供应国的局面，预计未来全球镍资源的供给国仍然为镍矿资源丰富的国家，而东亚地区（中国和日本）作为世界最大的镍资源消费中心的地位将保持不变。

 关键词：镍资源；供需格局；格局展望

 中图分类号：F416.3文章编号：1004-4051(2016)04-0001-05

 镍是有光泽的银白色金属，由于镍具有良好的机械强度和延展性，难熔耐高温并具有很高的化学稳定性，易与其他金属形成性能优异的合金，因此是一种经济社会发展与人民生活水平提高不可或缺的有色金属原料，被广泛应用于工业、国防军工、日常生活等领域。2013年全球镍消费结构为：不锈钢占65%、其他合金钢占5%、非铁合金即镍基合金和铜基合金占15%、电镀占12%和其他领域约占3%，包括电池、各种镍化工等。航天、航空制造业以及电子制造业的快速发展，镍基合金、铜基合金和镍电池领域中镍的消费量将随之快速增加。

近年来，中国步人工业化快速发展阶段，受到不锈钢工业高速发展的带动，中国国内镍需求呈现迅猛增长的态势。2013年，整个亚洲地区镍消费量为123.2万t，占全球的69. 5%，其中，中国90万t，占50. 6%，位列全球第一。面对如此巨大的需求压力，认清当前镍资源全球供需形势是制定未来我国镍相关产业发展战略的基础。基于此，本文试图通过客观分析全球镍供需格局的变化历程及现状，从而解决以下疑问，当前我国镍产业在全球所处地位如何，未来全球镍资源供需格局将会出现什么样的变化？

1全球镍资源供应现状

1.1全球镍资源的分布概况和储量变化情况

 按地质成因划分，世界镍资源主要有红土型镍矿和硫化物型镍矿两种，红土型镍矿主要分布在南北纬30度以内的热带国家，集中分布在环太平洋的热带——亚热带地区；硫化物型镍矿主要分布在加拿大、俄罗斯、澳大利亚、中国、南非等国家。目前世界陆地已查明的镍平均含量接近（或大于）1%的镍矿资源量为1.3亿t，其中红土型镍矿约占总量的60%，其余为硫化物型镍矿。其中，只有澳大利亚硫化型镍矿和红土型镍矿分布比较均衡，约各占一半，其他国家的镍矿资源类型都较为单一。

 据美国地质调查局2013年《MineralCommodity Summaries》资料统计，世界已查明的镍金属储量约为7400万t，基础储量约1.5亿t，其中澳大利亚镍资源储量占据世界总储量的24%，是世界镍资源的核心区；新喀里多尼亚(16%)、巴西(11%)、俄罗斯(8%)、古巴(7%)、印度尼西亚(5%)、南非(5%)、加拿大(4%)和中国(4%)等国家的镍储量也在世界占有重要地位。上述10个国家储量合计已经占到世界总储量的86%。按2013年全球镍矿产量229万t来测算的话，全球镍资源的静态保障年限将大于30年。世界镍矿资源丰富但储量比较集中，主要分布在环太平洋成矿带的南北美地区以及东欧、中亚和非洲中南部地区。

 全球镍矿勘查预算从20世纪90年代初开始稳步增加，2000年勘查预算2. 04亿美元，2008年增长到12. 83亿美元。然而受2009年全球金融危机的影响，全球镍矿勘探预算大幅度减少47%，但2009～2013年每年6亿～8.5亿美元的勘探预算仍然属于较高水平。因此，全球镍矿储量并未因连年开采而减少，反而呈现出增长态势。

1.2全球镍资源产量变化

1.2.1红土型镍矿成为矿山镍产量增长的主要来源

 1975～2013年，全球矿山镍产量增加了176%，其中，由于菲律宾、印度尼西亚和新喀里多尼亚的红土型镍矿山产量的大幅度增加，不仅使这三个国家成为全球矿山镍产量最重要的增长点，约占全球矿山镍产量增量的55%，并且使得全球镍供应量中红土型镍矿的比例得到大幅度提升。未来3年内新建矿山几乎都是红土型镍矿，因此，红土镍矿的大规模开发利用将是满足未来镍需求量增长的主要来源。2012年马达加斯加、缅甸、巴布亚新几内亚等成为新的镍矿生产国，因此，镍矿产量有望进一步继续增长（图1）。2013年全球开采镍矿的国家约20多个，世界各种形式的镍矿总产量为206.9万t，其中菲律宾镍矿产量35. 02万t，占世界总产量的17%，是镍矿产量最大的国家。菲律宾、印尼、俄罗斯、澳大利亚、加拿大和新喀里多尼亚六国产量之和占世界总产量的76%。

 虽然，硫化物镍矿产量和红土型镍矿产量总体呈现增长趋势，但2000年以前，硫化物镍矿产量一直占全球镍矿总产量的60%以上。2000年以后，以印尼、菲律宾等国家为代表的红土型镍矿产量快速增长，涨幅远远高于硫化物型镍矿产量的增速，2010年红土型镍矿首次超过硫化物型镍矿的产量，2013年红土型镍矿产量占比达到60%，硫化物型镍矿产量占比将至40%左右。目前，除非洲地区具有一定资源开发潜力外，其余四个主要的硫化镍矿区（俄罗斯、加拿大、澳大利亚和中国）均面临开采难度和成本增加的局面。

1.2.2全球镍资源主要产区

 从区域分布上来看，1975年，镍矿生产主要分布在北美和大洋洲，北美占32%，大洋洲占30%;到2000年各大洲的分布相对变得均衡，其中大洋洲占25%，欧洲占24%，北美和亚洲各占16%，南美洲占13%，非洲占5%;新世纪以来，受红土型镍矿产量迅猛增长的影响，镍矿生产重心开始向亚洲转移，到2013年，亚洲镍矿产量已经占到了全球总产量的42%，成为全球最大的镍矿产区（图2）。

2全球镍资源需求现状

2.1  全球镍消费历史

 人类对镍的广泛应用始于一百年前不锈钢产品的出现。随着第二次世界大战后技术的进步，全球镍的消费量大幅度增加，从14.5万t增长到179. 79万t，增长了12倍，年均增长4%。其中，1945～1990年全球镍消费量以年均15%的速度稳步增长；从1991年开始逐步进入快速增长阶段，1991～1999年全球镍消费年均增速73%，较1945～1990年提高了58%;2000年之后，全球镍消费仍然保持快速增长态势，2013年全球镍消费量冲破179. 79万t大关，2000年至2013年累积消费总量达1808.3万t，年均增速为66%（图3）。

2.2全球镍消费重心转移，亚洲成为未来的消费核心

 从区域分布上来看，90年代以前，传统意义上的镍消费大国或地区主要是美国、日本和欧洲，这三个地方的镍消费占到全球镍消费的85%以上。90年代以后，伴随着，亚洲经济的崛起，全球镍消费重心逐步转向亚洲。特别是，21世纪以来，中国逐渐成为全球最大的镍消费国。2013年，整个亚洲地区镍消费量为123.2万t，占全球的69. 5%，成为全球最大的镍消费中心（图4）。

2.3不锈钢产量增长始终是全球镍消费增长的直接动因

 不锈钢从20世纪初开始研发，这一时期全球的产量和销量均很小，历经大约40年的发展，到1949年全球不锈钢产量大约在100万t，此时全球镍消费量在15万t左右。50年代开始，以炉外精炼为代表的不锈钢冶炼技术、连铸技术和多辊冷轧机技术相继开发成功，促进了世界不锈钢产业的规模化发展，再加上不锈钢产品大量地进人民用领域，由此不锈钢的销量和产量开始进入缓慢增长阶段。1950～2013年，不锈钢产量从100万t增长到3802万t，年均增长5.94%；全球镍消费量从15万t增长到179. 79万t，年均增长4.02%（图5）。

3全球镍资源供需格局分析

 镍资源贸易的主要特点表现在两个方面：第一，世界镍矿贸易主要是以红土型镍矿为主，硫化物型镍矿贸易量不大；第二，镍矿需求国与资源国是呈现严重分离的态势，2013年即是资源国又是消费国的国家主要有俄罗斯、巴西、南非、芬兰和中国，其中供大于求的国家包括俄罗斯、巴西和南非，芬兰供需基本平衡，只有中国的镍需求量最大，国内供应远远小于需求，国内短缺量大约在60万t。目前，全球已经形成一大镍消费中心（中国和日本），二大镍供应地区，三大镍出口国的局面（图6）。

 全球镍资源供需格局中，亚洲和大洋洲是全球镍资源最主要的供应地区，其中印度尼西亚、菲律宾和新喀里多尼亚是全球最主要的三大镍资源出口国。据联合国贸易数据库统计，2013年世界镍矿出口总量11715万t（实物量，下同），其中印尼出口6480万t，占出口总量的55%，位居第一位；菲律宾出口4621万t，占39%，位居第二位；新喀里多尼亚出口约430万t，占3. 7%，位列第三；危地马拉和澳大利亚出口量分别占0. 6%和0.5%，五国合计占全球出口总量的99.5%。其中，除澳大利亚是硫化物型镍矿外，其他国家出口的都是红土型镍矿。可见．世界镍矿贸易主要是以红土型镍矿为主，硫化物型镍矿贸易量不大。

 中国、美国、德国、韩国、中国台湾、瑞典、比利时、西班牙、印度、日本、法国、意大利、新加坡、荷兰等都是当前世界上镍矿的主要进口国家或地区，2013年总消费量与总产量的缺口约为140. 67万t，占同年世界消费总量的80.  1%。其中中国和日本在全球镍资源供需格局中处于需求中心的位置。2013年，印尼90%以上的镍资源出口到东亚的中日韩三国，其余部分流向乌克兰；菲律宾镍资源80%以上出口到了中国和日本；新喀里多尼亚的镍资源73%出口到了日本和韩国；澳大利亚的镍资源除部分流向加拿大和芬兰之外，其余大部流向中国；危地马拉的镍资源则主要流向了希腊和乌克兰（图6）。

4全球未来镍资源供需格局展望

4.1未来全球镍资源的供应来源地及供应能力预测

4.1.1  亚洲地区镍矿生产

 由于红土型镍矿产量的大幅度增加，亚洲已经成为世界上最重要的镍产区。但2014年1月12日占全球产量20%左右的印尼政府发文禁止镍原矿出口，这使得市场对镍的供给产生忧虑。除印尼原矿出口禁令外，影响2014年全球镍价走势的原因还包括俄罗斯与乌克兰局势紧张、巴西淡水河谷GORO污水泄漏以及“厄尔尼诺”现象等，但显然，印尼原矿出口禁令无疑是一切矛盾的焦点。据中国海关信息网的数据显示，2014年中国从印尼进口的镍矿石从1月的612万t骤降至2月的310万t。从印尼进口原矿受阻之后，菲律宾便成为了全球矿商们进口镍矿的新的热土，未来菲律宾镍矿市场将会更加受到关注。特别是中国，今后到菲律宾投资开矿或是建厂将会是中国企业解决镍矿资源的主要途径之一。

 4.1.2  大洋洲地区镍矿生产

 大洋洲地区是世界另一重要的镍矿产区，在这一地区既有传统的镍矿生产大国澳大利亚同时也有因红土型镍矿产量增加而迅速崛起的镍矿生产强国新喀里多尼亚。根据澳大利亚资源和能源经济局(BREE)在季度报告中的估计，2013/2014财年（7月至翌年6月），澳大利亚镍矿产量将年减11%至21.5万t；此后至2019年间，澳大利亚的镍矿产量将适度下降，在全球镍价提高及西澳大利亚、昆士兰、塔斯马尼亚新镍矿启动之前，澳大利亚2014/2015财年的镍矿产量将处于最低点，约20.3万t；此后将逐渐提高至2018/2019财年的约为20.9万t。尽管未来澳大利亚镍矿产量还会有些许波动，但由于一方面澳大利亚和新喀里多尼亚拥有无可比拟的资源优势，即拥有丰富的硫化物型镍矿同时也拥有丰富的红土型镍矿，澳大利亚目前探明的储量按最高产能计算，至少可以生产132年，资源充足；另一方面，澳大利亚拥有良好的生产技术和生产潜力；再加上，离澳大利亚和新喀里多尼亚最近的东亚地区是世界镍资源缺乏区和镍资源消费区，东亚地区的经济快速增长为澳大利亚和新喀里多尼亚的镍矿资源提供了良好的外部市场环境。因此，在未来很长一段时间内，大洋洲都将继续提供世界镍资源需求量的很大一部分，并将始终占据世界镍资源生产中的重要地位。

 4.2全球镍资源未来需求趋势预测

 全球镍消费国已经呈现出由西方向东方转移的趋势，欧美国家和地区的消费量逐年下降，而亚洲尤其是中国的消费量呈增长趋势。这主要是得益于中国等发展中国家经济的迅猛发展和人民生活水平的大幅度提高。中国的城市化率在过去的近30年间从31%增加到52%，GDP平均增速达9%以上。虽然预计未来几年中国经济GDP增速将会放缓，但是随着中国经济的变革，个人消费仍将持续增长。根据世界金属统计局的数据，2000～2013年中国镍消费量从5. 76万t增长到90. 92万t，年均增长率高达24%（图7）；相对应，处于相同发展阶段的印度，其镍消费量虽然在过去的40年间始终是处于增长的状态，但整体变化不大，消费量从0. 28万t增长到3.22万t，年均增长率仅为6%。参照发达国家镍消费变化规律及中国未来经济发展趋势的预估，本文认为未来全球镍消费增长的主要拉动力仍将主要来自于中国等发展中国家。

5结  论

 通过全面分析全球镍资源概况及供需格局的现状，可以看出目前全球镍资源的供给国仍然为镍矿资源丰富的国家。虽然受到印尼出口禁令的影响，但未来全球镍矿可供大量贸易的类型仍然主要是红土型镍矿且供应非常集中。亚洲和大洋洲将仍然是全球镍矿供应的主要地区。以中国为代表的东亚地区是世界经济增长速度最快的地区，在未来一段时间内，这一快速增长态势将持续，同时东亚地区也是世界最大的镍资源缺乏区和镍资源消费区，因此东亚地区的经济快速增长为全球镍矿资源提供了一个良好的外部市场环境。未来，“一个消费中心，两大供应地区”的全球镍资源供需格局将继续保持下去。