作者：郑晓蒙
今年上半年，我国纺织行业面临的外部形势较为严峻，行业经济增速较去年进一步放缓，出口有所下滑。棉纺。化纤、印染、产业用等分行业都承受较大压力，过去几年一直持续的快速增长势头有所减缓。但是，全行业坚持推进转型升级，努力克服各种风险因素，主要运行指标增速好于全国工业，且二季度以来呈现筑底企稳迹象，运行质效基本良好，经济运
行态势总体缓中趋稳，稳中有进。
外需疲软内需不振
今年上半年，受国际需求疲软、内需不振影响，纺织行业订单量普遍增长乏力。不过仍有部分行业在需求增长带动下，产量保持着较为稳定的增长态势。
在各分行业中，化纤行业利润总额同比大幅增长50. 59%，至140.7亿元．成为利润增速最快的子行业，上半年。化纤行业运行总体表现良好。行业平均开工率同比有所提高，产量增速有所加快：利润同比大幅增加，特别是二季度增加较为明显；固定资产投资平稳增长只是行业亏损面仍达23. 36%，企业赢利能力两极分化现象明显。
棉纺织行业运行总体平稳，但6月中下旬进入传统淡季，下游需求减弱，企业开工以及销售略有下降，总体呈现出“需求弱、增长缓”态势。根据中国棉纺织行业协会对全国骨干
型企业数据跟踪情况，上半年企业生产运行平稳上行，进入6月份后市场f需求小幅回落，其中纱产量低速增长，布产量上半年保持1%左右的负增长，市场需求回暖动力仍不足，企业分化明显。一些以中小型企业为主的纺纱聚集地区，企业开工率不足5096，大量企业关停。企业表示4、5月份产销良好，订单正常，进入6月份，下游订单减少，产品销售放缓。
l～5月，印染八大类产品出口数量79. 68亿米，同比增长1.98%，增速较2014年同期回落6. 11个百分点；出口金额95. 29亿美元，同比增长0. 67%，增速较2014年同期回落11. 25个百分点。印染八大类对美国出口同比有所增长，对欧盟、中国香港和日本出口数量增速、出口金额增速都不同程度减少。得益于中国东盟自贸区的建立，印染八大类产品出口东盟市场占总出口数量的比重逐年上升；出口俄罗斯市场占比自2012年起逐年
下降；出口印度市场占比基本稳定。
产业用纺织品行业虽然以满足内需市场为主，但是国际市场在行业中的地位也日显重要。在发达经济体中，美国经济复苏势头强劲，需求比较旺盛，而欧盟和日本的复苏过程比较缓慢，需求不振。由于主要应用市场集中在环境保护、基础设施建设、医疗卫生等领域，产业用纺织品的需求呈现一定的刚性，并且市场比较多元，所以行业的市场抗风险能力比较强。
受需求刺激，行业生产依然保持扩张状态，行业的生产指数为67.3，比一季度有所增加，但是与去年同期相比有所降低。新常态宏观经济放缓对产业用纺织品行业的影响也逐步显现，主要表现为应用领域的需求放缓。
1-5月，我国麻纺织行业累计出口总额8. 03亿美元，同比增长27. 61%，出口稳步发展。麻织物与麻纱线这两大出口主要产品实现了平稳增长，而且麻制品在出口金额中的比重也快速上升，成为新兴的丰要出口拉动力量。
上半年，我国累计完成服装及衣着附件出口762. 08亿美元，同比下降4. 56%，增幅较2014年同期减少了8.85个百分点。传统市场欧盟和日本降幅明显，一方面是受经济复苏乏力影响，另一方面也有汇率波动的因素，更有订单国际转移的因素。受乌克兰危机影响，西方制裁，俄罗斯国内经济下滑，卢布贬值，这些因素对中国服装出口企业产生了较大的影响。订单量下滑，出口出现明显下降。
卜5月，我国家纺产品累计出口156.1亿美元，同比下降了1.2%。受外需低迷、劳动力成本上涨和人民币汇率变动等因素的影响，家纺产品近5年来首次出现负增长。
投资放缓冷热不均
今年以来，化纤行业新增产能压力依然较大，但较之前两年，投资节奏有所放缓。初步统计，2015年聚酯计划新增产能约360万吨，上半年己投产193万吨，其中大部分集中在3月份投产，二季度仅有一套25万吨装置投产。其余项目将根据市场情况调整进度，部分项目可能推迟投产。投资方面，化纤行业新开工项目数自4月份起扭转了负增长的态势，反映出行业发展信心较一季度有所增强，但实际只完成投资额小幅增长2. 54%，4.56%增速比去年同期明显下降。氨纶和锦纶行业投资增长仍然偏快，需要重点关注。
由于纺纱原料成本不具竞争力、棉花质量不理想，同时在用工、用电以及各种税费等方面都让企业经营举步维艰，尤其以纯棉产品为主的企业面临的内外竞争压力更大，但随着“一带一路”政策的全面放开，新疆为吸引纺织服装企业进疆投资提出了多项优惠政策，包括电价优惠、土地免费、出疆补贴等，企业希望能抓住政策利好，缓解企业生存困境。因此，自
2014年开始，陆续有内地纺织企业到新疆考察建厂事宜。今年上半年，内地多家大型纺织企业在疆签署纺纱项目，内地纺织厂进疆的势头愈演愈烈。
上半年，印染企业500万元以上项目固定资产实际完成投资189. 48亿元，同比增加5. 66%，增速较2014年同期回落30. 34个百分点。目前企业投资主要用于技术装备提升、环保设施提标改造、产品研究开发等方面。新开工项目数、竣工项目数增幅较一季度大幅度回落。其中，棉印染精加工企业的实际完成投资额、施工项目数、新开工项目数及竣工项目数增速均高于化纤织物印染精加工企业。
国家统计局数据显示，1-5月我国服装行业实际完成投资1495.46亿元，同比增长28. 09%。施工项目数4133个，同比增长4. 690%。新开工项目2678个，同比增长19. 66%。竣工项目数1239个，同比减少4.4%。
1～5月，规模以上麻纺织企业累计完成投资41. 80亿元，同比上升16. 68%，麻纺织行业投资增速有所提升，主要是靠织造加工环节的投资体现，但纺前加工和纺纱环节的投资呈
现显著下降趋势。这种不均衡投资将对麻纺织行业产生不利影响，尤其是纺前设备相对落后的苎麻行业和黄麻行业。
l—5月，家纺行业1840家规模以上企业实际完成投资259.8亿元，同比增长35.2%。其中，床品企业新开工项目增长最快，同比增长38.6%，毛巾类企业新开工项目同比增长14%，窗帘布艺企业新开工项目同比下降9. 5%。
增长回落赢利吃紧
行业当前发展面临一系列现实问题。汇率波动加大出口压力，欧元、日元上半年兑人民币同比分别贬值18.5%和14.6%，削弱我国出口产品价格竞争力，加大结汇风险，并造成美
元统计缩水。棉花问题仍然存在，国产棉品质下降现象突出，高等级棉缺口扩大；储备棉抛售对市场价格的影响及后续政策调整等问题仍须加强关注。企业综合成本提升压力仍然突出，
用工成本保持10%的涨幅，与汇率、原料、融资等问题相叠加，使得纺织行业稳定国际市场份额的难度进一步增加。
1～5月，规模以上印染企业实现主营业务收入1464. 22亿元，较2014年同期增长2.51%，主营业务收入的上-升更多是由各项成本上升所推动的。实现利润总额63. 41亿元，较2014年同期增长3. 78%，表明随着转型升级的深入推进，企业赢利能力提高。规模以上印染企业亏损企业户数307家，亏损面17. 04%，较一季度减少6.24个百分点，较2014年同期减少0. 31个百分点。亏损企业亏损总额5. 95亿元，较2014年同期增长14. 15%。
1～5月，服装行业规模以上-企业15273家，累计实现主营业务收入8008. 96亿元，同比增长6.60%，增幅较2014年同期减少3. 26个百分点。利润总额440. 20亿元，同比增长7. 94%，增幅较2014年同期减少4.09个百分点。亏损企业2701家，亏损面为17. 68%。比2014年同期下降0.26个百分点。
企业效益进‘步分化。服装行业规模以上企业亏损面收窄，但亏损企业亏损总金额和平均金额都有所增加，较上年同期分别增长6. 08%和5.57%，经营不善的企业困难进一步加大。
中国化学纤维工业协会调研结果显示，2014年以来，行业产成品价格指数持续走低，2015年上半年仅为38.2。产品销售价格持续走低，主要是由于石油价格下跌使得化纤原材料的价格处于下行区间，上半年原材料价格指数仅为44。需求增速放缓和产成品价格的下跌，带动了行业的主营业务收入增速明显放缓。
原材料在产业用纺织品的成本中占比较大，其价格下跌对行业的影响是正向的。根据国家统计局数据，1～5月，行业主营业务收入的增速高于成本增速0.7个百分点，使得行业的毛利润率有所提高，同时由于财务费用的降低，带动了同期行业营业利润率增长0.4个百分点。在经济下行压力加大的情况下，行业的毛利润率和营业利润率提高，反映了行业在产业链中的地位比较稳固，能够有效传递上游的价格压力，并通过提高管理水平提高赢利能力。
家纺行业质量较好。1～5月，1840家规模以上企业利润总额为53.6亿元，同比增长9.7%，利润总额保持持续稳定增长；其中有268家企业亏损，亏损面为14.6%，亏损额为3亿元，同比下降lO％。这些指标表明家纺企业在经营过程中更加注重效益的提高，而非单纯提高市场份额；企业加强经营管理的效率，缩减三费支出；棉花价格的相对低位，使得企业生产原料成本有所下降，电子商务的发展和渠道的变革降低了商品的流通成本。
下半年，国内外宏观经济及市场基本面总体正常，特别是我国宏观经济在合理区问保持平稳增长，居民收入增加及城镇化推进均将支持内需规模继续扩大，为纺织行业平稳发展提
供最重要的支撑。但是，纺织行业继续保持平稳运行的压力仍然较大。
其中，化纤行业仍处于筑底阶段，但随着去年下半年基数增大，今年下半年生产和效益等指标增长速度会比上半年有所回落。印染行业基本保持平稳运行，主营业务收入、利润、投资、出口等经济指标有望增长，但下行压力依旧较大。棉纺织行业将面临更为有利的发展环境。当前市场出现回暖端倪，生产平稳，纱布市场产销更顺畅，贸易环境逐步改善，全国工业电价下调降低企业生产成本等迹象都表明，随着政策的调整，市场改革进程不断加快，棉纺织行业有望稳步回暖。
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